קצת עלינו
ביטחון משפחתי אמיתי – דרך עבודה, לא סיסמה.
בעולם של עשרות פוליסות ומאות מסלולים, קל ללכת לאיבוד. אנחנו כאן כדי שזה לא יקרה לכם.
אנחנו לא מוכרים פוליסה – אנחנו בונים תיק ביטוחי ופיננסי שלם שמותאם אישית למשפחה שלכם. הפנסיה, החיסכון, הביטוח והמשכנתא עובדים יחד, בשקיפות מלאה ובלי אותיות קטנות.
המטרה אחת: שתוכלו לישון בשקט, ולדעת שמישהו מקצועי שומר על העתיד הכלכלי שלכם.
הפגישה הראשונה והאבחון הראשוני ללא עלות וללא התחייבות. אנחנו עובדים בעיקר במודל עמלות מהגופים המוסדיים, ובמקרים מסוימים בייעוץ בתשלום – הכל בשקיפות מלאה, ותדעו מראש בדיוק איך אנחנו מתוגמלים לפני כל החלטה.
שאלה לגיטימית. ההבדל הוא בגישה: רוב הסוכנים מתמקדים במוצר בודד, אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת – פנסיה, חיסכון, ביטוחים והשקעות יחד. אנחנו מציעים בדיקה חינם של התיק הקיים שלכם – אם הכל מסודר, נגיד לכם את זה. אם יש מה לשפר, תקבלו דוח ברור עם המלצות.
הפגישה הראשונה בין שעה לשעה וחצי. ניתוח מעמיק של התיק הפיננסי לוקח כ-7-14 ימי עסקים. ביצוע השינויים בפועל – בין שבועיים לחודש, תלוי במורכבות. אנחנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך, לא משאירים אתכם עם טפסים ביד.
לחלוטין. אנחנו פועלים תחת רגולציה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מחויבים לסודיות מקצועית מלאה, והמערכות שלנו מאובטחות ברמה הגבוהה ביותר. המידע שלכם משמש אך ורק לטובת הייעוץ – לעולם לא מועבר לצד שלישי ללא אישורכם המפורש.